尹智旭（车胜元饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。
宋诗曦 韩彩儿 成东日 车胜元 李炳俊 金成铃 高昌锡
姜栋元 朴正民 车胜元 金新绿 陈善圭 郑成日
车胜元 金成畇 李光洙 南多凛 高昌锡 金慧埈
严太九 全余赟 车胜元 赵东仁 朴浩山 玄奉植 车顺裴 孙秉浩 李文植 安世彬 张荣男 格雷格·秦 诺希尔·达拉尔 安吉拉·林 马修·杨·金 基内·扬
金宣儿 车胜元 李亨哲 秋相美
李炳宪 孙艺珍 朴熙顺 李星民 廉惠兰 车胜元 柳演锡
赵震雄 金成畇 金英爱 尹真伊
佐藤二朗 清水寻也 品川彻 松冈依都美 成嶋瞳子 伊东苍 森田望智
卡琳娜·卡普尔 Emraan Hashmi 阿俊·拉姆鲍 迪维亚·达塔 Randeep Hooda Shahana Goswami Lillete Dubey Dabboo Ratnani Kanika Dhillon Amrita Raichand Raqesh Vashisth
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