新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
三船敏郎 志村乔 津岛惠子 岛崎雪子 藤原釜足 加东大介 木村功 千秋实 宫口精二 小杉义男 左卜全 稻叶义男 土屋嘉男 高堂国典 东野英治郎 上田吉二郎 多多良纯 渡边笃 小川虎之助 山形勋 上山草人 清水元 高木新平 大友伸 高原骏雄 稻垣三郎 堺左千夫 千石规子 本间文子 大久保正信 伊藤实 大村千吉 广濑正一 宇野晃司 谷晃 中岛春雄 清水美恵 熊谷卓三 夏木顺平 岩本弘司 堤康久 马野都留子 森今日子 加藤武 仲代达矢 宇津井健 山本廉
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